--- title: "Finanzberater Kunden gewinnen: so klappt es über LinkedIn" description: "Wie du als Finanzberater oder Makler über LinkedIn Kunden gewinnst: Zielgruppe, Profil, fünf Nachrichten und eine Zeitrechnung von Hand und automatisiert." url: "https://compleadly.de/blog/finanzberater-kunden-gewinnen" lang: "de" lastModified: "2026-11-01T08:00:00.000Z" alternates: de: "https://compleadly.de/blog/finanzberater-kunden-gewinnen" en: "https://compleadly.com/blog/finanzberater-kunden-gewinnen" fr: "https://compleadly.com/fr/blog/finanzberater-kunden-gewinnen" es: "https://compleadly.com/es/blog/finanzberater-kunden-gewinnen" it: "https://compleadly.com/it/blog/finanzberater-kunden-gewinnen" pt: "https://compleadly.com/pt/blog/finanzberater-kunden-gewinnen" x-default: "https://compleadly.com/blog/finanzberater-kunden-gewinnen" --- [Blog](https://compleadly.de/blog) [Leadgenerierung & Akquise](https://compleadly.de/blog/kategorie/leadgenerierung-akquise) # Finanzberater und Versicherungsmakler: Kunden über LinkedIn gewinnen 1\. November 202614 Min. Lesezeit ![Sebastian Andes, Philipp Krapp & CompLeadly Team](https://media.compleadly.de/media/8b720e679e2f2b08cc017d1938d026c62e625a21790c6df1284c2d4075cb3582-2.webp)Sebastian Andes, Philipp Krapp & CompLeadly Team Zuletzt aktualisiert am 1\. November 2026 ![Illustration zur Kundengewinnung für Finanzberater auf LinkedIn: Eine Linie verbindet einen Beraterschreibtisch mit drei Profilen aus Unternehmen, Praxis und Management](https://media.compleadly.de/media/0ebc65bc34e51982958ee9f058096934dc0d31a15fe7bb8d4363ead7ade75b32.jpg) --- Inhaltsverzeichnis [Gekaufte Leads oder selbst gewonnene Kontakte](https://compleadly.de/blog/finanzberater-kunden-gewinnen#gekaufte-leads-oder-selbst-gewonnene-kontakte)[Wen Finanzberater und Makler auf LinkedIn ansprechen](https://compleadly.de/blog/finanzberater-kunden-gewinnen#wen-finanzberater-und-makler-auf-linkedin-ansprechen)[Ein Profil, das Vertrauen schafft](https://compleadly.de/blog/finanzberater-kunden-gewinnen#ein-profil-das-vertrauen-schafft)[So läuft es von Hand](https://compleadly.de/blog/finanzberater-kunden-gewinnen#so-laeuft-es-von-hand)[So läuft es mit CompLeadly](https://compleadly.de/blog/finanzberater-kunden-gewinnen#so-laeuft-es-mit-compleadly)[Zeitrechnung](https://compleadly.de/blog/finanzberater-kunden-gewinnen#zeitrechnung)[Fünf Nachrichten für Finanzberater und Makler](https://compleadly.de/blog/finanzberater-kunden-gewinnen#fuenf-nachrichten-fuer-finanzberater-und-makler)[Werbung und Datenschutz: der Rahmen für Finanzberater und Makler](https://compleadly.de/blog/finanzberater-kunden-gewinnen#werbung-und-datenschutz-der-rahmen-fuer-finanzberater-und-makler)[Recruiting und Jobsuche: derselbe Weg, andere Gespräche](https://compleadly.de/blog/finanzberater-kunden-gewinnen#recruiting-und-jobsuche-derselbe-weg-andere-gespraeche)[Häufige Fragen: Kunden gewinnen als Finanzberater](https://compleadly.de/blog/finanzberater-kunden-gewinnen#haeufige-fragen-kunden-gewinnen-als-finanzberater) // inhalt [Gekaufte Leads oder selbst gewonnene Kontakte](https://compleadly.de/blog/finanzberater-kunden-gewinnen#gekaufte-leads-oder-selbst-gewonnene-kontakte)[Wen Finanzberater und Makler auf LinkedIn ansprechen](https://compleadly.de/blog/finanzberater-kunden-gewinnen#wen-finanzberater-und-makler-auf-linkedin-ansprechen)[Ein Profil, das Vertrauen schafft](https://compleadly.de/blog/finanzberater-kunden-gewinnen#ein-profil-das-vertrauen-schafft)[So läuft es von Hand](https://compleadly.de/blog/finanzberater-kunden-gewinnen#so-laeuft-es-von-hand)[So läuft es mit CompLeadly](https://compleadly.de/blog/finanzberater-kunden-gewinnen#so-laeuft-es-mit-compleadly)[Zeitrechnung](https://compleadly.de/blog/finanzberater-kunden-gewinnen#zeitrechnung)[Fünf Nachrichten für Finanzberater und Makler](https://compleadly.de/blog/finanzberater-kunden-gewinnen#fuenf-nachrichten-fuer-finanzberater-und-makler)[Werbung und Datenschutz: der Rahmen für Finanzberater und Makler](https://compleadly.de/blog/finanzberater-kunden-gewinnen#werbung-und-datenschutz-der-rahmen-fuer-finanzberater-und-makler)[Recruiting und Jobsuche: derselbe Weg, andere Gespräche](https://compleadly.de/blog/finanzberater-kunden-gewinnen#recruiting-und-jobsuche-derselbe-weg-andere-gespraeche)[Häufige Fragen: Kunden gewinnen als Finanzberater](https://compleadly.de/blog/finanzberater-kunden-gewinnen#haeufige-fragen-kunden-gewinnen-als-finanzberater) **Kurz gesagt:** Als Finanzberater oder Versicherungsmakler gewinnst du Kunden über LinkedIn, indem du eine kleine, klar umrissene Zielgruppe wählst, etwa Geschäftsführer im Mittelstand oder Ärztinnen mit eigener Praxis, dich mit diesen Menschen vernetzt und ein Gespräch anbietest, bevor du ein Produkt nennst. Gekaufte Leads sparen dir die Suche, aber nicht das Vertrauen. Hier steht, wen du ansprichst, wie dein Profil aussehen sollte, fünf Nachrichten zum Anpassen, was der Weg von Hand kostet und was CompLeadly übernimmt. Ein eigener Abschnitt fasst die Werbe- und Datenschutzregeln zusammen, die für deinen Beruf gelten. **Stand: Oktober 2026.** Wenn dir Neukunden fehlen, schau zuerst auf den ersten Kontakt, nicht auf die Beratung. Empfehlungen kommen unregelmäßig, Veranstaltungen kosten Abende, und bei gekauften Leads weißt du oft nicht, wer sie noch bekommen hat. LinkedIn bietet einen anderen Einstieg. Unternehmer, Geschäftsführerinnen und Selbstständige stehen dort mit Rolle, Firma und Ort. Du kannst sehen, wen du anschreibst, bevor du schreibst. Und die Person sieht dein Profil, bevor sie antwortet. Wie Kundenakquise als Ablauf für alle Zielgruppen funktioniert, steht in [Kundenakquise: der Ablauf von Hand und automatisiert](https://compleadly.de/blog/kundenakquise). Dieser Beitrag geht den Weg für Finanzberater und Makler zu Ende. ## Gekaufte Leads oder selbst gewonnene Kontakte Beides hat seinen Platz. Der Unterschied liegt nicht im Preis allein, sondern darin, was du mit dem Kontakt anfangen kannst. | | Gekaufter Lead | Selbst gewonnener Kontakt auf LinkedIn | | ---------------------- | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | | Herkunft | Ein Anbieter hat die Anfrage eingesammelt, meist über ein Formular | Du hast die Person gesucht und angefragt, sie hat angenommen | | Bezug zu dir | Keiner, die Person kennt deinen Namen nicht | Sie hat dein Profil gesehen und die Anfrage angenommen | | Wer sie noch anspricht | Hängt vom Anbieter ab, frag nach | Das weißt du nicht, aber von dir gibt niemand sie weiter | | Kosten | Preis pro Lead | Deine Zeit oder ein Werkzeug, das die Klickarbeit übernimmt | | Steuerbar | Thema und Region, je nach Anbieter | Rolle, Branche, Ort, Unternehmensgröße, alles selbst gewählt | Wenn du Leads kaufst, stell drei Fragen vor dem ersten Auftrag: Geht dieser Kontakt nur an mich? Wie ist er entstanden? Was passiert, wenn er nicht erreichbar ist? Die Antworten sagen mehr über die Qualität als der Preis. Rechne beide Wege mit derselben Formel. Kosten pro Lead sind die Kosten eines Kanals geteilt durch die Leads aus diesem Kanal. Wie du dabei deine eigene Zeit einrechnest und warum ein billiger Lead teuer werden kann, zeigt [Cost per Lead im B2B](https://compleadly.de/blog/kosten-pro-lead). Unsere Empfehlung: Kauf Leads, wenn du kurzfristig Termine füllen musst. Bau parallel einen eigenen Strom aus LinkedIn auf, denn diese Kontakte hast du selbst aufgebaut, auch wenn sie heute noch nicht kaufen. ![Vergleich: Ein gekaufter Lead kommt aus einem Formular mit unklarer Herkunft, ein selbst gewonnener Kontakt ist über eine eigene Vernetzung mit dem Berater verbunden](https://media.compleadly.de/media/9b8833421f96da8c11c30a4fc734a854392f91211968c4813df0a7208861359b.jpg) Vergleich: Ein gekaufter Lead kommt aus einem Formular mit unklarer Herkunft, ein selbst gewonnener Kontakt ist über eine eigene Vernetzung mit dem Berater verbunden ## Wen Finanzberater und Makler auf LinkedIn ansprechen LinkedIn ist ein Netzwerk für Berufstätige. Für die private Altersvorsorge eines Studenten ist es der falsche Ort, für die betriebliche Altersversorgung eines Handwerksbetriebs mit vierzig Mitarbeitern ein guter. Drei Gruppen passen besonders, weil sie auf LinkedIn mit ihrer Rolle stehen und Themen haben, die du lösen kannst: - **Geschäftsführer und Inhaber im Mittelstand.** Themen: betriebliche Altersversorgung, Absicherung der Firma, Nachfolge, die eigene Vorsorge neben dem Unternehmen. - **Ärztinnen, Zahnärzte und andere Selbstständige mit Praxis oder Kanzlei.** Themen: Praxisgründung oder Übernahme, Berufsunfähigkeit, Absicherung der Mitarbeitenden. - **Führungskräfte mit hohem Einkommen.** Themen: Vermögensaufbau, Vorsorge über die gesetzliche Rente hinaus, Absicherung der Familie. Wähle für den Anfang eine Gruppe, nicht drei. Wer an Zahnärzte schreibt, kann über Praxisübernahmen schreiben. Wer an alle schreibt, schreibt über nichts. Wie du deinen idealen Kunden beschreibst, bevor du suchst, zeigt [Ideal Customer Profile](https://compleadly.de/blog/ideal-customer-profile). Gefunden werden diese Menschen über die Personensuche. LinkedIn versteht dabei boolesche Suchen: Operatoren wie AND, OR und NOT in Großbuchstaben, Anführungszeichen für genaue Ausdrücke und runde Klammern zum Gruppieren ([LinkedIn-Hilfe, Boolesche Suche](https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a524335?lang=de), abgerufen am 12\. Oktober 2026). Zwei Beispiele: - (Geschäftsführer OR Inhaber OR Gesellschafter) AND Handwerk - (Zahnarzt OR Zahnärztin OR Praxisinhaber) NOT Student Genauer wird es mit dem Sales Navigator. Dort filterst du Leads unter anderem nach Branche, Standort, Karrierestufe und Jahren in der aktuellen Position, Unternehmen nach ihrem Personalbestand ([LinkedIn-Hilfe, Filterdefinitionen im Sales Navigator](https://www.linkedin.com/help/sales-navigator/answer/a1452817?lang=de), abgerufen am 12\. Oktober 2026). Wie du daraus eine Suche baust, steht in der [Sales-Navigator-Anleitung](https://compleadly.de/blog/sales-navigator-anleitung). ![Drei Zielgruppen für Finanzberater auf LinkedIn: Geschäftsführer im Mittelstand, Selbstständige mit Praxis und Führungskräfte, eine davon hervorgehoben](https://media.compleadly.de/media/34fae151de3e8945925010dfa4ab3e1ec7fe3d54b4b63a1b58e5a094257be6c1.jpg) Drei Zielgruppen für Finanzberater auf LinkedIn: Geschäftsführer im Mittelstand, Selbstständige mit Praxis und Führungskräfte, eine davon hervorgehoben ## Ein Profil, das Vertrauen schafft Wer deine Anfrage bekommt, kann dein Profil öffnen, bevor er annimmt oder antwortet. Vier Dinge sollten dort in zehn Sekunden klar sein. 1. **Für wen du arbeitest.** „Finanzberater“ allein sagt nichts. „Altersvorsorge und Absicherung für Zahnarztpraxen in Bayern“ sagt alles. Ideen für die Headline liefert der kostenlose [Headline-Generator](https://compleadly.de/kostenlose-tools/linkedin-headline-generator). 2. **Wie du arbeitest.** Ob du als Makler mehrere Gesellschaften vergleichst, als Vertreter für eine Gesellschaft arbeitest oder auf Honorar berätst, gehört in den Info-Text. Menschen, die über Geld entscheiden, wollen das wissen, bevor sie fragen müssen. 3. **Ein Angebot.** Wer im Profil Versicherungen, Immobilien, Kredite und Geldanlage gleichzeitig anbietet, wirkt wie ein Bauchladen. Warum ein Profil pro Angebot besser trägt, erklärt [Ein Profil, ein Angebot](https://compleadly.de/blog/linkedin-profil-fokus-ein-angebot). 4. **Beweise.** Empfehlungen von Kunden stehen sichtbar auf deinem Profil und sprechen mit der Stimme deiner Kunden statt mit deiner. Wie du darum bittest, steht in [LinkedIn-Empfehlungen schreiben und bekommen](https://compleadly.de/blog/linkedin-empfehlungen). Welche Belege Vertrauen schaffen, zeigt [Vertrauen als Hebel im Verkauf](https://compleadly.de/blog/vertrauen-aufbauen-verkauf-hebel). Wenn du zusätzlich postest, schreib über die Fragen, die deine Kunden im Erstgespräch stellen. Wie Beiträge und Vernetzung zusammenarbeiten, steht in [Gründer-Marke auf LinkedIn](https://compleadly.de/blog/linkedin-personal-branding). ## So läuft es von Hand Angenommen, du fragst jede Woche 50 Geschäftsführer aus deiner Region an und ein Viertel nimmt an. So sieht die Arbeit aus, wenn du sie selbst klickst. Die Minuten stammen aus zwei CompLeadly-Konten im Jahr 2026\. Es ist die gemessene Ausführungszeit der Software je Aktion und damit eine Untergrenze für Handarbeit: Die Software macht beim Öffnen, Lesen und Tippen Pausen wie ein Mensch. 1. Zielgruppe festlegen und Suche bauen: deine Arbeit, nicht gemessen. 2. 50 Profile öffnen und folgen: rund 75 Minuten. 3. 50 Profile lesen, Anlass finden, Vernetzungsanfrage senden: rund 150 Minuten. 4. Rund 12 neue Kontakte prüfen und ihnen die erste Nachricht schreiben: rund 18 Minuten. 5. Rund 12 Follow-ups an Kontakte der Vorwochen ohne Antwort: rund 14 Minuten. 6. 50 alte, offene Anfragen zurückziehen: rund 10 Minuten. 7. Antworten führen, Kennenlerntermin vorschlagen: deine Arbeit, nicht gemessen. Das sind rund viereinhalb Stunden reine Klickarbeit pro Woche. Für einen Berater, der seine Tage mit Kundenterminen füllt, ist das ein halber Arbeitstag, der in keinem Termin landet. Genau diese Stunden fehlen, wenn der Kalender voll ist. Die Schritte 2 bis 6 sind bei jedem Kontakt gleich. In den Schritten 1 und 7 steckt deine Beratung. ## So läuft es mit CompLeadly CompLeadly ist eine Desktop-App, die auf deinem Rechner läuft. Sie übernimmt die Schritte 2 bis 6\. Zielgruppe, Texte und Gespräche bleiben bei dir. - **Zielgruppe (du, Software liest aus):** Deine LinkedIn-Personensuche oder Sales-Navigator-Suche wird in CompLeadly zur Zielgruppe, ebenso eine gespeicherte Suche. Auch deine Follower und die Menschen, die dein Profil angesehen haben, kannst du als Zielgruppe anlegen; für die Profilbesucher brauchst du einen Premium-Zugang bei LinkedIn. So geht es: [Profilbesucher und Follower als Zielgruppe nutzen](https://compleadly.de/wissen/profilbesucher-und-follower-als-zielgruppe-nutzen). - **Vernetzung (Software):** Profilbesuch und Vernetzungsanfrage, mit oder ohne Notiz, wie du es einstellst. - **Erste Nachricht (Software):** Nach der Annahme geht deine erste Nachricht raus, aber nur, wenn der Chat noch leer ist. - **Follow-ups (Software):** Ein Follow-up kommt erst, wenn deine letzte Nachricht so viele Tage unbeantwortet ist, wie du einstellst. Antwortet der Kontakt, stoppen die automatischen Nachrichten. - **Zeitplan (Software):** Mit dem Kalender legst du fest, wann die Schritte laufen. Das ist kein Buchungskalender. Den Termin bucht dein Kontakt über einen Buchungslink, den du in deine Nachricht setzt, etwa von Calendly oder HubSpot Meetings. - **Antworten (du):** Mit dem Smart Chat liegen deine LinkedIn-Nachrichten in CompLeadly. Du filterst nach unbeantworteten Chats, legst Kategorien an, etwa „Altersvorsorge“ oder „Gewerbe“, und weist Chats einem Kollegen zu, der dafür keinen Zugriff auf dein LinkedIn-Profil braucht. Wer keine weiteren Nachrichten möchte, kommt auf die Blockliste. Vernetzung, erste Nachricht und Follow-up laufen schon in der kostenlosen Version, mit Tageslimits wie 2 Vernetzungsanfragen, 10 Nachrichten an Kontakte 1\. Grades und 1 Follow-up pro Tag, jeden Schritt einzeln gestartet. Ganze Workflows und Zeitpläne gibt es ab Basic für 29,99 Euro im Monat netto, im Jahrestarif 24,99 Euro. Premium kostet 59,99 Euro im Monat netto, im Jahrestarif 49,99 Euro. Der Smart Chat ist ein eigenes Paket: Smart Chat Premium kostet 49,99 Euro im Monat netto, im Jahrestarif 41,66 Euro. Du startest mit 10 Tagen Test, ohne Zahlungsdaten. Alle Pakete stehen auf der [Preisseite](https://compleadly.de/preise), Stand 12\. Oktober 2026. ![Arbeitsteilung bei der LinkedIn-Akquise für Finanzberater: Zielgruppe, Antworten und Termin bleiben beim Berater, Profilbesuch, Vernetzung, Nachrichten und Zeitplan übernimmt die Software](https://media.compleadly.de/media/3913654bfb5fa03fbac3fa9b1bcf8be909c20eb9c9694edace56d98ec138cbda.jpg) Arbeitsteilung bei der LinkedIn-Akquise für Finanzberater: Zielgruppe, Antworten und Termin bleiben beim Berater, Profilbesuch, Vernetzung, Nachrichten und Zeitplan übernimmt die Software ## Zeitrechnung Die Tabelle rechnet die Klickarbeit für 100 angefragte Kontakte durch, bis zum vereinbarten Kennenlerntermin. __Zeitrechnung für 100 Kontakte__ | Schritt | Minuten von Hand | Minuten mit CompLeadly | Ersparnis | | -------------------------------------------------------- | ---------------- | ---------------------- | ---------- | | Profil öffnen und folgen | 1,5 | 0 | 1,5 | | Profil lesen, Anlass finden, Vernetzungsanfrage senden | 3 | 0 | 3 | | Offene Anfrage zurückziehen | 0,2 | 0 | 0,2 | | Erstnachricht nach der Annahme (je angenommenem Kontakt) | 1,5 | 0 | 1,5 | | Follow-up ohne Antwort (je angenommenem Kontakt) | 1,2 | 0 | 1,2 | | Gesamt für 100 Kontakte | 8 h 58 min | 0 min | 8 h 58 min | | Je angenommenem Kontakt | 21,5 min | 0 min | 21,5 min | | Je gebuchtem Termin | 7 h 10 min | 0 min | 7 h 10 min | Beispielrechnung · Annahmequote 25 %, Terminquote 5 % Beispielrechnung. Annahmen: Minuten je Schritt sind die gemessene Ausführungszeit der Software aus zwei CompLeadly-Konten im Jahr 2026 (Durchschnitt je Aktion: Folgen 90 Sekunden, Besuchen und Vernetzen 180, Erstnachricht 91, Follow-up 69, Zurückziehen 12), Untergrenze für Handarbeit. Annahmequote 25 Prozent als Mitte der Spanne von 13 bis 37 Prozent, die in den Zielgruppen dieser Konten gemessen wurde. Terminquote rund 5 Prozent der angenommenen Kontakte, eigene Schätzung, nicht gezählt. Zurückziehen ist für alle angefragten und das Follow-up für alle angenommenen Kontakte gerechnet, beides ist damit eine Obergrenze. Mit CompLeadly 0 Minuten je Kontakt, weil die Software diese Schritte ausführt; die einmalige Einrichtung von Zielgruppe und Texten ist nicht eingerechnet. Antworten im Chat, Vorbereitung und das Gespräch selbst kosten auf beiden Wegen gleich viel Zeit und sind nicht enthalten. Für Finanzberater und Makler haben wir keine eigene Annahmequote gemessen. Wie stark die Quote schwankt, zeigt eine andere Zielgruppe: Anfragen an Coaches wurden in diesen Konten je nach Region zu 12,6 bis 31,8 Prozent angenommen. Setz deine eigenen Zahlen ein, sobald du sie hast, und vergleich zwei Texte an derselben Zielgruppe. Sieben Stunden Klicken pro Kennenlerntermin sind ein ganzer Beratungstag. Den verbringst du besser mit dem Termin selbst. ## Fünf Nachrichten für Finanzberater und Makler Die Beispiele stammen von einem fiktiven Makler, der Zahnarztpraxen in Bayern betreut. Die Namen sind erfunden. Weil Ärztinnen und Unternehmer in Geldfragen oft gesiezt werden wollen, stehen die Nachrichten in der Sie-Form. Duzt ihr euch, schreib im Du. Die Nachrichten sind Gesprächseinstiege. Welche Angaben dein Beruf zusätzlich verlangt, steht im Abschnitt zu Werbung und Datenschutz weiter unten. Eine Notiz zur Vernetzungsanfrage darf höchstens 200 Zeichen lang sein, und ohne Premium kannst du nur bis zu drei Anfragen pro Monat eine Notiz beilegen ([LinkedIn-Hilfe, Einladungen zum Vernetzen persönlich gestalten](https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a563153?lang=de), abgerufen am 12\. Oktober 2026). Ob du überhaupt eine Notiz schickst, klärt [LinkedIn vernetzen: mit oder ohne Nachricht](https://compleadly.de/blog/linkedin-vernetzen-mit-oder-ohne-nachricht). **1\. Notiz an eine Praxisinhaberin.** Bezug, kein Produkt. > Guten Tag Frau Berger, ich arbeite mit Zahnarztpraxen in Oberbayern und lese hier viel von Praxisinhabern. Ich würde mich gern mit Ihnen vernetzen. **2\. Notiz an einen Geschäftsführer.** Wieder ohne Angebot. Die Notiz begründet die Anfrage, mehr nicht. > Guten Tag Herr Wolf, wir sind beide im Handwerk rund um Rosenheim unterwegs, Sie als Unternehmer, ich als Berater für Handwerksbetriebe. Gern vernetzt. **3\. Erste Nachricht nach der Annahme.** Eine Frage, die nur diese Person beantworten kann. > Danke fürs Vernetzen, Frau Berger. Eine Frage aus Neugier: Haben Sie Ihre Praxis gegründet oder übernommen? Bei Übernahmen sehe ich oft, dass die Absicherung des Teams erst Jahre später ein Thema wird. **4\. Nachfassen ohne Antwort.** Neuer Inhalt statt Erinnerung. > Frau Berger, ich habe eine kurze Checkliste geschrieben, welche fünf Punkte Praxisinhaber im ersten Jahr nach einer Übernahme prüfen sollten. Soll ich sie Ihnen schicken? Wenn das Thema für Sie gerade nicht passt, sagen Sie es kurz, dann melde ich mich nicht mehr. **5\. Terminvorschlag nach einer Antwort.** Erst, wenn die Person Interesse zeigt. Diese Nachricht schreibst du selbst, denn die automatischen Follow-ups haben mit der ersten Antwort gestoppt. > Danke für Ihre Rückmeldung. Lassen Sie uns 20 Minuten sprechen, ohne Unterlagen und ohne Angebot, nur über Ihre Lage. Hier können Sie einen Termin wählen: \[Buchungslink\] Wie das Gespräch selbst läuft, mit Fragen für Finanzberater und Makler, steht in [Erstgespräch: vereinbaren, vorbereiten, führen](https://compleadly.de/blog/erstgespraech). Mehr Formulierungen fürs Nachfassen findest du in [Follow-up-Nachrichten: Vorlagen](https://compleadly.de/blog/follow-up-nachricht-vorlagen), Tipps für den Moment des Terminvorschlags in [LinkedIn-Terminvereinbarung](https://compleadly.de/blog/linkedin-terminvereinbarung-tipps-erfolgsquote). ## Werbung und Datenschutz: der Rahmen für Finanzberater und Makler _Stand: Oktober 2026\. Dieser Abschnitt fasst Gesetzestexte und eine Orientierungshilfe der deutschen Datenschutzaufsicht zusammen. Er ist keine Rechtsberatung._ **Erlaubnis und Register.** Wer gewerbsmäßig Versicherungen vermittelt, braucht nach § 34d Abs. 1 Gewerbeordnung grundsätzlich die Erlaubnis der zuständigen IHK; Ausnahmen, etwa für gebundene Versicherungsvertreter, regeln Abs. 6 und 7 ([§ 34d GewO](https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/%5F%5F34d.html)). Finanzanlagenvermittler, Honorar-Finanzanlagenberater und Immobiliardarlehensvermittler brauchen eine Erlaubnis der zuständigen Behörde ([§ 34f](https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/%5F%5F34f.html), [§ 34h](https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/%5F%5F34h.html), [§ 34i GewO](https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/%5F%5F34i.html)). Eintragungspflichtige müssen sich unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit ins Vermittlerregister eintragen lassen, über das die Allgemeinheit die Zulassung prüfen kann ([§ 11a GewO](https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/%5F%5F11a.html), Register unter [vermittlerregister.info](https://www.vermittlerregister.info/)). **Information beim ersten Geschäftskontakt.** Versicherungsvermittler teilen nach § 15 Versicherungsvermittlungsverordnung beim ersten Geschäftskontakt unter anderem Namen, Anschrift, ihren Status samt Registereintrag, die Art ihrer Vergütung und die Schlichtungsstelle mit, grundsätzlich auf Papier, unter Voraussetzungen auch auf einem anderen dauerhaften Datenträger oder über eine Website ([§ 15](https://www.gesetze-im-internet.de/versvermv%5F2018/%5F%5F15.html), [§ 16 VersVermV](https://www.gesetze-im-internet.de/versvermv%5F2018/%5F%5F16.html)). Finanzanlagenvermittler machen ihre Angaben nach § 12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung vor der ersten Anlageberatung oder -vermittlung in Textform ([§ 12 FinVermV](https://www.gesetze-im-internet.de/finvermv/%5F%5F12.html)). Ab welcher Nachricht ein Austausch auf LinkedIn als erster Geschäftskontakt gilt, steht nicht in den Verordnungen. **Werbung als Werbung erkennbar.** Werbemitteilungen von Finanzanlagenvermittlern müssen nach § 14 Abs. 1 FinVermV eindeutig als solche erkennbar sein ([§ 14 FinVermV](https://www.gesetze-im-internet.de/finvermv/%5F%5F14.html)). **Anruf, E-Mail, Nachricht.** Nach § 7 Abs. 1 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) ist eine geschäftliche Handlung unzulässig, die einen Marktteilnehmer unzumutbar belästigt, insbesondere Werbung, obwohl erkennbar ist, dass er sie nicht wünscht. Stets anzunehmen ist das nach Abs. 2 unter anderem bei Werbeanrufen ohne Einwilligung (bei Verbrauchern vorherige ausdrückliche, sonst zumindest mutmaßliche), bei Werbung per elektronischer Post ohne vorherige ausdrückliche Einwilligung und bei Werbung, die den Absender verschleiert oder keine gültige Adresse zum Abbestellen nennt ([§ 7 UWG](https://www.gesetze-im-internet.de/uwg%5F2004/%5F%5F7.html)). **Datenschutz.** Die Datenschutzkonferenz (DSK) nennt in ihrer Orientierungshilfe zur „klassischen“ Direktwerbung, etwa per Post, E-Mail oder Telefon (Stand Februar 2022), unter anderem Folgendes ([DSK, Orientierungshilfe Direktwerbung](https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/OH-Werbung%5FFebruar%202022%5Ffinal.pdf), abgerufen am 12\. Oktober 2026): - Ohne Einwilligung kommt als Rechtsgrundlage eine Interessenabwägung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO in Frage; Direktwerbung kann laut Erwägungsgrund 47 der DSGVO einem berechtigten Interesse dienen. Abgewogen wird im Einzelfall, auch nach den vernünftigen Erwartungen der Person. - Ist ein Kontaktweg nach § 7 UWG nicht zulässig, fehlt laut DSK bereits ein berechtigtes Interesse. - Die Erstellung eines Profils unter Verwendung externer Datenquellen wie Informationen aus sozialen Netzwerken für Zwecke der Direktwerbung (Werbescores) führt laut DSK in der Regel dazu, dass die schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person überwiegen. - Stammen die Daten nicht von der Person selbst, ist sie nach Art. 14 DSGVO zu informieren: spätestens bei der ersten Kommunikation, in jedem Fall aber innerhalb eines Monats nach Erhalt der Daten, je nachdem, was zuerst eintritt. - Auf das Recht, der Direktwerbung zu widersprechen, ist getrennt von anderen Informationen hinzuweisen. Ein Widerspruch kann auf jedem Weg kommen und ist unverzüglich umzusetzen. Was das für deine Arbeit auf LinkedIn bedeutet, beantwortet keine dieser Quellen ausdrücklich. Die Beispielnachrichten in diesem Beitrag sind Gesprächseinstiege ohne Pflichtangaben nach VersVermV, FinVermV oder DSGVO. Ob und ab welcher Nachricht du diese Angaben machen musst, klärst du mit deiner IHK, deinem Berufsverband oder einer Anwältin. ## Recruiting und Jobsuche: derselbe Weg, andere Gespräche **Recruiting:** Maklerbüros und Finanzvertriebe suchen Nachwuchs und Kolleginnen mit Bestand. Der Weg ist derselbe: Suche nach Rolle und Region, Vernetzung, erste Nachricht, Follow-up, bis jemand antwortet. Mit eigener Recruiter-Lizenz wird in CompLeadly auch eine Recruiter-Suche, eine Pipeline oder eine gespeicherte Recruiter-Suche zur Zielgruppe. Formulierungen stehen in [LinkedIn-Recruiting-Nachrichten](https://compleadly.de/blog/linkedin-recruiting-nachrichten-vorlagen), den Ablauf zeigt die Seite [für Recruiter](https://compleadly.de/anwendungsfaelle/recruiter). **Jobsuche:** Wer als Berater den Arbeitgeber wechseln oder aus einer Bank zu einem Makler gehen will, sucht über die Personensuche Inhaber und Teamleiter der Wunschfirmen. Profilbesuch, Vernetzung, erste Nachricht und Follow-up laufen schon in der kostenlosen Version mit ihren Tageslimits; für zwanzig Wunschfirmen reicht das. Was du dabei vermeiden solltest, steht in [LinkedIn-Fehler bei der Jobsuche](https://compleadly.de/blog/linkedin-jobsuche-fehler-vermeiden). ## Häufige Fragen: Kunden gewinnen als Finanzberater Wie gewinne ich als Finanzberater Kunden über LinkedIn? Wähle eine Zielgruppe, etwa Geschäftsführer im Mittelstand oder Ärztinnen mit eigener Praxis, und mach dein Profil für genau diese Menschen verständlich. Vernetz dich jede Woche mit einer festen Zahl von ihnen, stell nach der Annahme eine echte Frage und biete ein kurzes Gespräch erst an, wenn die Person antwortet. Soll ich als Versicherungsmakler Leads kaufen oder selbst gewinnen? Gekaufte Leads füllen kurzfristig den Kalender, haben aber keinen Bezug zu dir. Kontakte, die du auf LinkedIn selbst gewinnst, kennen dein Profil, und du entscheidest selbst, was mit dem Kontakt passiert. Unsere Empfehlung: Wenn du kaufst, dann parallel einen eigenen Strom aus LinkedIn aufbauen und beide Wege mit derselben Rechnung vergleichen. Wen sollte ich als Finanzberater auf LinkedIn ansprechen? Menschen, die auf LinkedIn mit ihrer Rolle stehen und ein Thema haben, das du löst: Geschäftsführer und Inhaber, Selbstständige mit Praxis oder Kanzlei und Führungskräfte mit hohem Einkommen. Fang mit einer dieser Gruppen an. Wie viel Zeit kostet LinkedIn-Akquise für Finanzberater von Hand? In unserer Beispielrechnung rund 9 Stunden Klickarbeit für 100 angefragte Kontakte und rund 7 Stunden pro Kennenlerntermin. Die Minuten sind gemessene Ausführungszeiten der Software aus zwei CompLeadly-Konten, die Terminquote ist eine eigene Schätzung. Bucht CompLeadly Termine für mich? Nein. CompLeadly übernimmt Profilbesuch, Vernetzung, erste Nachricht und Follow-ups und plant, wann diese Schritte laufen. Den Termin bucht dein Kontakt über einen Buchungslink, den du in deine Nachricht setzt, zum Beispiel von Calendly oder HubSpot Meetings. Was kostet CompLeadly? Vernetzung, erste Nachricht und Follow-up gibt es mit Tageslimits in der kostenlosen Version. Ganze Workflows und Zeitpläne kosten ab 29,99 Euro im Monat netto (Basic), der Smart Chat ist ein eigenes Paket. Du kannst 10 Tage ohne Zahlungsdaten testen. --- War dieser Beitrag hilfreich? // newsletter ### Mehr davon? Trag dich ein und erhalte neue Artikel zu LinkedIn-Akquise und Automatisierung direkt in dein Postfach. Du erhältst eine E-Mail zur Bestätigung (Double-Opt-in). Abmeldung jederzeit über den Link in jeder E-Mail. Details: [Datenschutzerklärung](https://compleadly.de/datenschutz). ![Sebastian Andes](https://media.compleadly.de/media/8b720e679e2f2b08cc017d1938d026c62e625a21790c6df1284c2d4075cb3582-2.webp) [Sebastian Andes](https://compleadly.de/blog/autor/sebastian-andes) Geschäftsführer · CEO Marketing-Coach & Unternehmensberater. Als erfahrener Unternehmer und Marketingstratege baut er CompLeadly seit 2019 mit auf. [LinkedIn – Sebastian Andes](https://www.linkedin.com/in/sebastian-andes/) ![Philipp Krapp](https://media.compleadly.de/media/5f21a7708967b449194687bb2101d4f657472eae4f1382d605d6904a027aab22-2.webp) [Philipp Krapp](https://compleadly.de/blog/autor/philipp-krapp) Geschäftsführer · CTO Software-Ingenieur & App-Entwickler. Als innovativer Softwareentwickler baut er CompLeadly seit 2019 mit auf. [LinkedIn – Philipp Krapp](https://www.linkedin.com/in/philipp-krapp/) ![CompLeadly Team](https://media.compleadly.de/media/9109d0d881666addb60c3164d0302e5f499991f811381c2c8d17b8fb37e2f9e9-2.svg) [CompLeadly Team](https://compleadly.de/blog/autor/compleadly-team) Wir bauen CompLeadly, damit LinkedIn-Akquise nicht mehr nach Zufall funktioniert. Unser Content-Team schreibt hier auf, was in echten Kampagnen tatsächlich wirkt. // weiterlesen ## Das könnte dich auch interessieren [![Kundenakquise als Weg aus sechs Trittsteinen von einer Gruppe Personen-Silhouetten zu einem Handschlag: links trägt eine Figur einen schweren Kartenstapel neben einer großen Uhr, rechts bewegen kleine Zahnräder die Karten von selbst weiter, in Navy und Cyan](https://media.compleadly.de/media/8362bcdc1d6adde3e26f22ceb823508ba6f99faf61123c222c3630fa4a30e6b4.jpg)Leadgenerierung & AkquiseKundenakquise: der Ablauf von Hand und automatisiert11 Min. 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